截至5月14日10時(shí)55分，A股市場(chǎng)震蕩走弱，工業(yè)氣體概念表現(xiàn)活躍。全市場(chǎng)同指數(shù)費(fèi)率最低的科創(chuàng)芯片ETF（588290）下跌0.89%，實(shí)時(shí)成交額達(dá)2.45億元。截至上個(gè)交易日的數(shù)據(jù)顯示，該基金25日累計(jì)漲幅53.82%，動(dòng)能強(qiáng)勁。成分股方面，天岳先進(jìn)漲超14%，燕東微漲超8%，瀾起科技漲超6%，海光消息跌超4%。

消息面上，中船特氣4天3板，中船特氣調(diào)研紀(jì)要顯示，公司當(dāng)前六氟化鎢有效產(chǎn)能為2000噸/年，產(chǎn)品純度均為6N級(jí)，已完全滿足3D NAND、HBM及先進(jìn)邏輯芯片制程需求。受境外部分廠商宣布下半年停產(chǎn)影響，部分客戶正積極與公司洽談增量訂單。公司年產(chǎn)3383噸高純硫化氫等電子氣體建設(shè)項(xiàng)目新增1000噸/年六氟化鎢產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于2027年投產(chǎn)，在此之前公司判斷市場(chǎng)將維持緊平衡狀態(tài)。

中船特氣是電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產(chǎn)品供應(yīng)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、鋰電新能源、醫(yī)藥、光纖等行業(yè)，是上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵性材料。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展和積累，公司目前已經(jīng)具備電子特種氣體及含氟新材料等70余種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，成為行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、客戶覆蓋廣、創(chuàng)新能力強(qiáng)且具備參與全球競(jìng)爭(zhēng)能力的頭部企業(yè)。

東海證券表示，AI驅(qū)動(dòng)下行業(yè)需求旺盛，供給端產(chǎn)能布局緩慢，高景氣度有望持續(xù)。AI基建高景氣度與半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化加速發(fā)展是主要投資邏輯，建議關(guān)注AI創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、AIOT領(lǐng)域及上游供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)，價(jià)格觸底復(fù)蘇的龍頭標(biāo)的也值得關(guān)注。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）